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回暖乏力,一通三龙超半壁江山

2019-09-14 01:43

《中国汽车工业产销快讯》数据显示,2010年1~11月,客车产销32.01万辆和32.18万辆,同比增长29.38%和33.16%,产销率为100.5%。客车非完整车辆产销7.98万辆和7.87万辆,同比增长9.01%和7.28%。2010年11月,我国客车产销分别为3.42万辆和3.29万辆,比2009年同期增长16.27%和29.70%。而2009年1~11月,客车累计销量为28.67万辆,同比下降3.69%,产销率为97.96%。

一、客车总体产销情况

在之前的客车年终盘点中,方得网进行了座位客车、公交客车、校车各类车型的全面盘点。但过去一年中,除了行业车型结构发生变化外,各主流客车企业的表现也值得关注。

中国汽车工业协会发布的数据显示,9月商用车的产销同比、环比均有增长,市场在逐渐回暖。不过,这种回暖是由于货车产销增长拉动的,而客车市场产销却仍在下降,并未回暖。在客车的主要类型中,大型客车销量再现负增长,中型客车销量增幅明显回落,轻型客车销量降幅有所扩大。 具体数据为:9月,客车产销9.43万辆和4.4万辆,产量环比下降3.83%,销量增长2.37%,产销量同比分别下降11.07%和7.75%。与8月相比,客车销量环比增幅有所收窄,同比降幅小幅增加。1~9月,客车产销38.40万辆和37.95万辆,同比下降7.73%和8.77%。 对于客车市场的持续下滑,中汽协会副秘书长师建华在日前召开的中汽协会月度信息会上表示,一方面是由于高铁的快速发展对公路客运的冲击;另一方面,在新能源客车爆发式增长的时候,国家关于新能源汽车的补贴政策仍未确定,也影响了市场销售。 大型客车再现负增长 经过了8月销量的短期回暖微增,9月,大型客车的销量又回到了负增长。中汽协会的数据显示,9月生产大型客车6763辆,比8月下降5.58%,,比上年同期下降11.12%;销售大型客车6955辆,比8月增长7.81%,比上年同期下降8.81%,比8月微增的态势有所回落。1~9月,大型客车产销分别完成5.55万辆和5.35万辆,产量同比增长1.23%,销量下降0.29%。 从各企业销量来看,9月大型客车销量前5家的企业依次为郑州宇通、比亚迪汽车、厦门金龙、苏州金龙和北汽福田,这5家企业共销售大型客车5278辆,占大型客车总销量的75.89%。 在这5家企业中,宇通客车依然以绝对优势保持领先,9月销售大型客车2499辆,比8月增长7.3%,同比下降了11.35%。比亚迪汽车表现突出,凭借新能源汽车的增长,9月大型客车销售1137辆,比8月增长了37.15%,继续排在第二位。排在第三位的厦门金龙,9月市场表现优异,在行业整体下滑的情况下,实现大型客车销量同比、环比的双增长,共销售大型客车690辆,同比增长14.24%,环比增长了60.84%。苏州金龙9月表现欠佳,成为这5家企业中惟一销量环比、同比双降的企业,9月共销售大型客车599辆,环比下降3.07%,同比下降33%。 从前9月累计销量来看,大型客车销量排名前五位的企业分别为:郑州宇通、比亚迪汽车、厦门金龙、中通客车和苏州金龙,不过只有比亚迪汽车和中通客车的销量较上年有所增长,增幅分别为244.16%和37.42%,其余三家均有不同程度的下降。 中型客车销量增幅回落 中型客车的销量增幅一直是客车整体销量的拉动力量,9月中型客车依然是客车主要细分市场中实现增长的,不过增速却比8月有所回落。9月,生产中型客车8829辆,比8月增长3.37%,比上年同期增长33.79%;销售中型客车8647辆,比8月下降3.84%,比上年同期增长29.7%。1~9月,中型客车产销分别完成6.53万辆和6.42万辆,同比增长25.10%和22.59%。 从企业销量来看,9月中型客车销量前5名的企业依次为:郑州宇通、东风汽车公司、中通客车、厦门金旅和比亚迪汽车,这5家合计销售中型客车6241辆,占中型客车总销量的72.1%。 这5家企业中,仅宇通客车销量环比负增长,其他企业均实现同比、环比双增长。宇通客车9月销售中型客车3218辆,比8月下降6.18%,比上年同期增长32.65%。需要注意的是,作为中型客车市场销量冠军的宇通客车,9月销量占整体中型客车销量的比例超过1/3,所以即使是小幅下滑,也会给中型客车整体市场带来影响。排在第二位的东风汽车公司表现稳定,9月销售中型客车1244辆,环比增长7.52%,同比增长了63.04%;中通汽车和厦门金旅销量增长明显,8月这两家企业销量未进入前5名,9月中通汽车销售中型客车676辆,比8月猛增62.98%;厦门金旅销售中型客车588辆,比8月增长100.68%,比上年同期增长128.79%。 在销量排名前10位的企业中,安凯客车表现突出。9月,安凯客车共销售中型客车497辆,比8月增长132.24%,比上年同期增长了63.49%。 从累计销量来看,9月中型客车销量前五的企业为:郑州宇通、东风汽车公司、安徽江淮、苏州金龙和厦门金旅。这5家企业中,仅苏州金龙的销量较上年同期有所下降,降幅为5.87%;其他4家企业都呈正增长,厦门金旅增幅最大,达到64.78%。 轻型客车降幅有所扩大 轻型客车的下降态势依然没有改变,虽然9月销量较8月有所增长,但同比依旧下降,而且降幅较上月有所扩大。9月,生产轻型客车2.78万辆,环比下降5.49%,同比下降19.63%;销售轻型客车2.84万辆,环比增长3.12%,同比下降14.98%。1~9月,轻型客车产销分别为26.33万辆和26.19万辆,同比下降14.85%和15.54%。 从各企业销量情况看,8月轻型客车销量前5位的企业依次为:江铃控股、金杯汽车、南京依维柯、北汽福田和上汽大通。这5家企业共销售轻型客车19175辆,占轻型客车总销量的67.5%。 江铃控股位列榜首,9月共销售轻型客车6639辆,比8月微降0.95%,比上年同期增长了19.34%。金杯汽车是这5家企业中惟一实现同比、环比同时增长的企业,9月共销售轻型客车4372辆,环比增长21.99%,同比增长18.77%,金杯汽车连续几个月的下降终于扭转。不过,金杯汽车前9月累计销量比上年同期仍大幅下降44.7%。南京依维柯9月销售轻型客车3053辆,比8月增长了14.09%,比上年同期下降22.45%;北汽福田9月销售轻型客车2650辆,环比微增0.57%,同比下降1.23%。上汽大通表现突出,销量增幅明显,9月共销售轻型客车2461辆,环比增长24.54%,同比增长71.5%;前9个月,上汽大通累计销售轻型客车19535辆,同比增长55.76%。

客车行业2010年的增长呈现出新特点。客车整体增长幅度较大,2010年1~11月增幅为33.16%。除了9~10米客车萎缩外,其他区段客车全线增长,总体增幅较大。其中上升幅度最大的是8~9米段客车,其次为10~12米段,再次是6~7米段,增幅达到50.29%。比较突出的是农村客运市场和10~12米大型客车的发展势头强劲,是拉动2010年前11月客车市场增长的主要因素。

根据中汽协统计数据显示,2011年5月份,各企业共计生产客车 37020辆,环比下降7.5%,同比下降3.79%,1-5月累计生产客车 178081辆,比同期累计增长4.12%。共计销售客车 37245辆,环比下降7.03%,同比下降0.4%,1-4月累计销售客车 186822辆,比同期累计增长8.1%。

总体来看,2013年5米以上客车市场有三大特点:一、“一通三龙”4家企业市场份额超过50%,占据了半壁江山;二、中通在2012年超越金旅后,在 2013年再次落后于金旅,市场份额比2012年略有下降。不过,由于成功实现其产品结构的“升级”,中通的大型客车销量大幅增长54.5%,也为 2013年画上了完美的一笔;三、借助于北京公交3000辆LNG大单,福田欧辉以接近30%的增长率成为主流客车企业中增长最快的企业。

新能源汽车数量大

2011年5月客车产量情况 单位:辆

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2010年,我国新能源客车推广力度大,增长快,是客车行业又一亮点。齐鲁客车相关负责人任诗发告诉记者,我国新能源客车在2010年前10月驶入快速发展轨道,市场增长潜力释放。2010年前10个月,新能源客车销售4659辆,占新能源商用车总销量的97%。从月度销量走势看,4月和5月是新能源客车销售集中的月份,均在600辆以上。

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据统计,2010年,仅上海世博会就增加1400多辆电动汽车,在世博园中心区域实现了零排放,成为目前世界上规模最大的新能源汽车集中运行示范基地。150辆混合动力公交车用于世博园外公交专线运营。在园区外,同样有多款节能环保型客车为世博服务,包括14辆安凯宝斯通纯电动旅游客车、76辆大金龙世博专线旅游客车及300辆通勤服务车、579辆宇通客车、近千辆苏州金龙海格客车。其中安凯纯电动HFF6127K46EV客车,采用全承载车身,通过先进有限元分析实现轻量化与高刚性完美结合。在广州亚运会期间,广州对新能源汽车的投放力度,也促使新能源汽车推广迈上新台阶。

2011年5月客车销量情况 单位:辆

澳门金莎娱乐场网址,5米以上车型:一龙猛增二龙乏力 福田大涨黄海大降

由科技部、财政部、发改委、工信部共同启动的“十城千辆”工程,扩大了新能源汽车市场。这一通过提供财政补贴,每年发展10个城市,每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行的活动模式,对2010年新能源客车的推广起到有力助推作用。

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中国客车统计信息网50家企业统计数据显示,在2013年全年,5米以上客车累计销售221,606辆,同比增长0.8%。“一通三龙”前4家客车企业的 市场表现都呈现出稳健增长态势。宇通依然以56068辆的销量位列榜首,紧随其后的分别为苏州金龙、大金龙、金旅,其全年销量分别为25817 辆、17520辆、12301辆。前四家客车企业的2013年销量总计111706辆,市场份额从2012年的47.6%上升到50.4%。

客车企业成绩佳

2011年1-5月客车销量对比 单位:辆

“一通三龙”市场集中度进一步加强,但各家表现有所不同。特别是,金旅全年增幅最为突出,同比增长10.5%;但另外两龙的增长则平平淡淡,大金龙与苏州金龙的增幅分别为2.97%、4%,低于一通三龙的整体增幅;宇通则以8.5%的涨幅稳健增长。

我们尚未从2006年“一通三龙”销量都超过1万辆的惊喜中走出来,就又见证了宇通、厦门金旅等企业组成了产销2万辆客车俱乐部。2010年,大金龙产销突破2万辆大关,随后苏州金龙的销量也突破2万辆。创纪录,已经成为年底客车行业的关键词。

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值得一提的是,中通的5米以上车型的年销量,曾一度在2012年以12017辆超越了金旅,但在2013年,金旅的5米以上车型销量为12301辆,又回归到“一通三龙”行列,但与中通仅拉开了265辆的距离,其第四名位置岌岌可危。

2010年,“一通三龙”赚了个盆满钵满。据齐鲁汽车任诗发统计,主流客车企业的市场集中度进一步提高,垄断程度加剧,资源向优势企业集中的趋势越发明显。作为客车行业龙头老大的“一通三龙”,2009年1~10月的市场集中度为45.28%,2010年1~10月增加到50.72%,超过客车市场半壁江山。

从整体来看,5月份单月销量有下降趋势,虽然整体销量受到了单月销量的影响,但影响并不算太大,整体累计销量仍在逐月上涨,而累计增长率却从1月份的16.12%下降至5月份8.1%,虽然在3月份出现了拐点,但却4、5月份却未能延续增长。

在“一通三龙”行列以外,其它几家主流客车企业表现也极不均衡。在2013年,福田欧辉5米以上车型销量为5008辆,大幅增长了29.7%;与福田表现截然相反的是,黄海客车降幅最大,超过了30%,紧随其后的是安凯客车和恒通客车。

郑州宇通销量增幅超过行业增幅。该公司相关负责人介绍,宇通在成为产销量最大的单一客车企业的情况下,2010年销量再创纪录。12月,宇通订单超过3000辆,全年销量已超过4万辆。《中国汽车工业产销快讯》数据,2010年1~11月,宇通累计销售各类客车35543辆,同比增长52.63%。在分车型销售中,大型客车14903辆,同比增长68.7%;中型客车15954辆,同比增长51.59%;轻型客车3434辆,同比增长17.12%。受金融危机影响,2009年,宇通客车销量为28186辆,虽然也创了历史新高,但同比增幅只有2.29%。

二、客车分车型产销情况

大型客车:中通涨势最猛 黄海、安凯失利

截至2010年11月中旬,大金龙销量突破2万辆大关,同比增幅超过60%。在分车型销售中,2010年1~11月,大型客车销量为6884辆,增幅为25.76%;中型客车销量为4642辆,同比增长29.48%;轻型客车销量为9582辆,同比增幅为166.02%。据悉,大金龙2010年调整产品结构,大力推进轻型客车抢占市场。在城郊客车市场,大金龙XMQ6120C车型获得北京、广东深圳、浙江萧山等地的大量订单。

5月份大型客车产销分别为4850辆和4817辆,环比增长-0.02%和1.65%,同比增长分别为8.09%和12.1%,累计产销量分别为22649辆和23420辆,累计增长分别为-0.17%和0.37%。其中大型客车整车产销分别为4545辆和4507辆,环比增长5.31 %和6.2 %,累计产销量分别为20006辆和20615辆,累计增长分别为- 1.07 %和1.74%。

2013年大型客车销量数据显示,大型客车(10米

除“一通三龙”外,其他客车企业也取得不错成绩。安凯客车日前发布的产销数据显示,该公司2010年11月共生产客车1047辆,同比增长37.40%;销售客车922辆,同比增长25.10%。2010年1~11月累计销售客车8140辆,同比增长34.12%,累计生产客车8276辆,同比增长34.81%。

5月份中型客车产销分别为5854辆和6115辆,环比下降分别为6.16 %和2.84 %,同比下降分别为17.05 %和12.63%,累计产销量分别为27206辆和28263辆,累计下降分别为18.88 %和13.54%。其中中型客车整车产销分别为4118辆和4259辆,环比下降10.58%和7.41%,累计产销量分别为19451辆和20145辆,累计增长分别为-3.08%和1.38%。

在大型客车整体微增长态势中,“一龙三通”的表现相对较好。除了苏州金龙微增长0.56外,宇通、大金龙、金旅的增幅分别为8.84%、10.57%、27.67%,均高于这一细分市场的整体涨幅。

黄海客车2010年销量也创新高,据黄海客车公关部任薇介绍,该公司2010年1~11月客车销量约为4200辆左右,预计2010年产销量在5000辆左右,与上年同期相比增幅在40%以上。黄海客车今年大中型客车增长都比较快,尤其是中型车增幅达300%左右。除东北地区传统优势市场外,黄海客车在华北和西北及南方市场都有明显增加。

5月份轻型客车产销分别为26316辆和26313辆,环比下降分别为9.04%和9.35 %,同比增长分别为-2.29 %和0.83%,累计产销量分别为128226辆和135139辆,累计增长分别为11.69%和15.7%。其中轻型客车整车产销分别为21768辆和21824辆,环比下降7.56%和8.18%,累计产销量分别为106932辆和113281辆,累计增长分别为10.53%和15.08%。

这一细分市场中,宇通仍以25584辆的年销量遥遥领先,与位列第二名的苏州金龙拉开近3倍的差距,市场份额达到29.8%,再提升2.2%,;苏州金 龙、大金龙、金旅以12%、11.3%、7%的份额紧随其后,三者市场占比也均有上升。“一通三龙”整体总销量达到51547辆,市场份额达到3/5,比 2012年提升了近5%份额。

据青年客车公关部负责人胡锋飞介绍,2010年1~11月,青年客车销量为3721辆,预计2010年在5200辆左右,同比增长168%。公司主要销售车型为大型公路客车、高档旅游车和新能源公交车。

2011年5月客车分车型销量情况 单位:辆

还值得关注的得,在2013年,福田欧辉大型客车销量从2012年的2590辆增加到3772辆,增长了45.6%,市场份额也提升了1.4%。欧辉这一 增长显然离不开北京公交3000辆的LNG公交大单,这个订单全部都是大型客车,因此,直接提升了福田欧辉的大型客车市场份额。

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而被潍柴重组后的亚星也在大型客车市场表现不错,从2012年的1310辆销量增加到1710辆,增长了30.5%。据方得网的市场调查,由于获得老用户的支持,亚星的增长在2013年或许还会持续。

在客车主要车型中,大型客车惟一出现环比增长,但环比增长速度却不大,而中轻型客车则出现了环比下降,下降幅度为2-9%。其中与同期相比中型客车降幅较为明显,大、轻型客车出现增幅,且大型客车增速较快。尽管大型客车出现增幅,且累计增长也一直保持上升趋势,但与前4月相比增幅速度却逐月下降,且降幅较为明显。

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2011年1-5月大型客车销量对比 单位:辆

中型客车:金旅表现优异 福田厚积而薄发

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在2013年的中型客车数据中,中型客车(7米<L≤10米)销量79,621辆 ,同比下降5.5%。其中最值得关注的是,金旅以5.4%的涨幅表现优异,在整体市场5.5%的下滑中逆势增长,主要受其中型公交客车销量增长的拉动。

三、主要客车企业销量情况

除了金旅表现优异以外,福田欧辉也同样表现出色。福田欧辉2013年中型客车销售1236辆,逆势增长了3.5%。从具体数据中,笔者发现,福田欧辉2013年中型校车不再消除了之前的“零销售”,还卖出了全年115辆的成绩,成为拉动其中型客车市场增长的主力。

2011年5月,大型客车企业销量排名前10位的企业,依次为郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙、丹东黄海、上海申沃、厦门金旅、中通客车、安徽安凯、中国一汽和北汽福田。

再来看“一通三龙”在这一细分市场中的表现,宇通继续以25020辆的销量、31.4%的份额一马当先,是其尾随者销量的3倍多;排名第二与第三的大苏州金龙、大金龙,分别销售了7933辆、6719辆,两者市场比重均有上升。

1-5月大型客车累计销量居前10位的企业依次是郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、丹东黄海、中通客车、一汽集团、东风汽车、金华青年和安徽安凯。其中一通三龙及丹东黄海位于前五位,累计销量分别为5026辆、3450辆、3108辆、1998辆和1294辆,所占市场份额分别为21.46%、14.73%、13.27%、8.53%、4,53%,一通三龙四家企业已占市场份额的57.99%。

此外,中通与恒通在这一细分市场中表现不佳,分别严重下滑了30.96%、25.64%,并以3360辆、670辆的销量降低了市场比重。

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轻型客车:长安大跃进 苏金保持优势

2013年整体轻型客车(5米<L≤7米)销量56,079辆,同比增长11.5%。其中,长安轻型客车销量增长最快,以43.2%涨幅提升了1.5%的 市场份额。究其原因,长安的轻型校车从2012年的1606辆增长到3057辆,涨幅达到90.3%,成为拉动其轻型车快速增长的主因。

一直来以中轻型客车见长的苏州金龙,虽然其在中型客车市场表现平平,但其在轻型客车市场优势依然没有削减。在2013年,苏州金龙的轻型客车市场份额从 2012年的12.6%,提升到2013年的13.5%,增长了近1%市场份额,继续巩固了其在轻型客车的市场地位。

“一龙三通”中,宇通的轻型客车销量为5464辆,其中校车市场贡献了3383辆。可以说,借助校车这一新兴市场,宇通在轻型客车市场开始在这一市场占有优势;大金龙与金旅则表现不佳,分别下滑了26.9%、8.9%。

总体说来,2013年的客车市场还是表现出了“强者恒强”的趋势,符合经济学上强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”。这从侧面也说明了,市场是残酷的,非强者要生存发展下去,就必须找到自己的差异化竞争优势快速成长起来,否则丢失的不仅是发展机会,还会是生存机会。

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